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汽车金融:双循环发展的新动力

来源于 《财新周刊》 2021年第06期 出版日期 2021年02月08日

  [市场企划]

  2020年注定是中国经济不平凡的一年。中国经济总量已站上100万亿元的台阶,达成全面小康目标的中国将迎来全新的发展阶段。年初疫情来势凶猛,一度造成经济负增长,但面对挑战,中国迅速采取了应对措施,确立国内国际经济双循环的新发展格局,开拓新的经济增长点,使中国经济在全球疫情的大背景下,成为维持着正增长的主要经济体。

  据世界银行等预测,2021年中国经济将以7.9%的高速度增长。这一强劲的数字背后,需要无数行业带来全新的增长力;汽车行业和汽车金融行业都是贡献新增长力的行业。

  汽车行业是国民经济中的重要一环,牵动着上下游众多产业,如生产领域的原材料、制造、物流、研发,服务业领域的设计、咨询、销售、金融、维修。据国家发改委估计,中国汽车行业约占GDP总量的10%,是仅次于房地产的第二大国内经济增长驱动力。

  汽车金融行业是为汽车流通和消费提供金融服务的行业。本世纪初,汽车金融在国内落地生根。2004年,第一家中国汽车金融企业——上汽通用汽车金融有限责任公司,获银监会(现为银保监会)批准建立。至2020年末,全国已有25家汽车金融企业,总资产规模达9774亿元。

  汽车金融企业作为特色化、专业化的非银机构,接受银保监会等金融监管机构的严格管理,也因其高度专业化和低风险等特质,受到了大量的政策支持。2020年11月初,银保监会办公厅向各地银保监局下发《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》,主要从拨备监管要求、市场化融资渠道和资本补充方式三个方面,加大了对汽车金融行业的政策支持力度。

  经历了20多年的高增长后,中国汽车市场在2009年以1364万辆的销量超过美国,成为世界第一大汽车市场。随后,销量增速从2018年开始放缓,2019年销量甚至出现同比下降。据全国乘用车市场信息联席会预计,在疫情和市场趋势的双重影响下,2020年乘用车销量也将出现6%的下滑,汽车市场已开始出现增量向存量改变的趋势。罗兰贝格咨询公司全球高级合伙人郑赟也认为,近两年的汽车产业拐点意味着,中国汽车产业全面进入了“新常态”。

  在“新常态”背景下,中国汽车行业与市场将走向何方?国内领先企业有哪些优势和经验可供分享?汽车金融又将发挥怎样的作用?

信贷担责任:为年轻人打造负担得起的汽车金融

  所谓“新常态”并不代表机会消失。任何一个行业,都无法避免地出现萌芽、兴起、爆发到成熟形态的各阶段变化。相反,这更是考验企业实力的开始,领军者将凭借创新引领行业走向稳健的持久发展。

  值得注意的是,相比于发达国家汽车保有比率(欧美等发达国家每千人汽车保有量普遍在400辆以上),中国汽车保有率(约160辆/千人)仍处于低位。这意味着,需求仍然存在,接下来是怎样将它们转化为现实,汽车金融无疑是出路之一。

  而汽车金融行业因其独特的定位,成为了结合金融资源和实体经济的天然着力点。在汽车金融行业中,每一次信用的创造都对应着从车辆制造、流通再进入使用的实体制造业和消费服务业的全过程;金融资源的注入,为实体经济的运转提供动力。

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中国汽车金融市场

  在汽车市场,汽车金融的渗透率在不断上升,在销量下滑的背景下,2020年汽车金融的渗透率达到约55%。郑赟指出,汽车金融市场的势头目前远远领先汽车销量变化趋势。由此可见,汽车金融正在逆势而起,成为汽车市场中一股日渐重要的支持力量。

  据统计,2008年前后,35岁以下的购车人群占比仅为27%,60后和70后一直是贷款购车的主力。而到了2018年,35岁以下的购车人群达到67%,80和90后已经成为市场的绝对主力。而且,80后和90后人群的消费理念较上一代人更为超前,也更倾向于借助金融工具购车。

  汽车金融企业需要准确把握这一趋势,并针对性地调整策略,提供适合年轻人的汽车金融产品,才能更好地服务当今的消费需求和提振国内经济循环。上汽通用汽车金融的“轻松贷”产品就是此类年轻化产品中的佼佼者,通过拉长期限降低首付和月供,降低购车门槛,帮助“后浪群体”实现购车梦想。

  相比行业内较为常见的汽车厂家贴息的“0利息”产品,“轻松贷”选择了保留利息。对消费者和厂商来说,这样做是经过深思熟虑的结果,也是更能促进汽车金融市场良性发展的做法。

  此外,保留利息着眼于理性消费。近来,多位央行和财政部官员纷纷公开呼吁,应尽量避免年轻人过度负债消费。

  把产品包装成“0利息”而将真正的购车成本隐藏在各种手续费中,这有可能诱导年轻人过度超前消费,使陷入入不敷出的困境。明确的首付和价格信号,对债权人来说是风险防范的手段,对债务人来说是履行责任的提示和保障。因此从长远来看,培养用户适应价格讯号更加透明、确凿的非0利率产品,可能是一个更前瞻性、更精准的选择。也许,这才是金融市场发展的“正道”。

  与任何良性发展的金融领域一样,“服务实体经济发展”是汽车金融行业的意义与初心。只有着眼长远,提供精准化、市场化的产品,才能更好地实现拉动消费需求和促进经济发展。

共赢靠伙伴:为经销商提供急需的金融服务,共同开拓市场渠道

  汽车金融服务毋庸置疑地撬动了社会购买力,扩大了汽车市场的总需求。硬币的另一面,是销售端的融资需求。通过为经销商提供库存融资、营运设备贷款等,汽车金融还起到了行业内“稳定器”的作用。

  汽车金融企业在为千家万户的购车需求提供金融支持之外,还为大国制造业的中流砥柱——各大汽车厂商带来了宝贵的需求增益,更通过供应链金融服务,为经销商提供了宝贵的资金周转空间,使他们能够放心进行库存采购和扩大经营投入,进而维持产业链运行的稳定性。

  山东润华集团是一家跨行业的综合性企业,旗下有包括上汽通用品牌在内的近百家汽车经销、服务门店,日常的整车及配件库存规模庞大,由此产生的资金占用问题更是不容忽视。上汽通用汽车金融的批发库存等供应链金融服务成为了提供这部分资金的重要来源,上汽通用汽车金融提供的融资额度能够满足山东润华的日常“拷车”需求,并且能够根据经销商业务开展情况动态调整额度,解决了日常库存资金占用之忧。汽车金融对行业的稳定器作用由此可见一斑。

  让润华汽车董事长栾航乾印象深刻的是,2020年,作为一线经销商的代表,他们接待了上汽通用汽车金融的管理层和山东区域负责人的多次考察,与他们分享经销商的需求,也从上汽通用汽车金融处获得了有效的培训服务和业务建议。栾航乾表示,上汽通用汽车金融的培训服务有完善的体系,内容不局限于产品和业务本身,还包括行业分析和管理能力等方面。他提到,山东润华多家上汽通用展厅的店长都是在上汽通用汽车金融的培训帮助下,走上了管理岗位,甚至集团金融总监也经常专门拨出时间参加上汽通用汽车金融的培训,可见其吸引力和帮助之大。

  君迪的2020中国经销商汽车金融满意度研究显示,市场下行时期,汽车经销商迫切希望汽车金融机构为其量身打造金融产品并提供实际业务建议,助其提升销售能力,解决燃眉之急。这意味着,在当前时期,汽车金融企业和一线经销商的合作变得至关重要,二者间的合作关系将决定汽车金融企业能否准确地贴合市场,完成产品创新。

  正如前文所述,了解和贴合市场趋势是汽车金融业务创新的重要路径之一。除了上文提及的年轻化,当今的汽车金融市场还呈现出多元化的趋势。市场内多层次多类型的需求,也就要求汽车金融企业提供相应的多样化产品。

  在一线城市限购、国家汽车购置补贴、下沉市场潜力释放等因素催化下,汽车市场和汽车金融行业都开始了下沉化。在下沉市场大放异彩的五菱宏光MINI EV是这一趋势的见证者和参与者。五菱宏光MINI EV这款起步价不到3万元的微型电动车无疑是今年国产新能源车热度NO.1,在三四线城市等下沉市场获得了消费者的热切青睐。宏光MINI EV一推出,上汽通用汽车金融便敏锐地察觉到它的市场潜力,迅速组织团队,对MINI EV的潜在消费者人群进行画像分析,找出他们在汽车金融产品的需求痛点。有的消费者担心车辆抵押带来不便,也有的消费者认为办理贷款的手续繁杂、会耗费时间,更有消费者先入为主地认为,如此便宜的车型不会有合适的配套车贷方案。针对这些,上汽通用汽车金融量体裁衣地设计出“迷你贷”产品,实现免抵押、简化材料的同时,大幅提高自动审批率,一举解决了潜在客群的顾虑,又通过与厂商合作进行客户营销,使广大潜在客群了解到MINI EV的配套金融方案。上市的第一个月,量身定做的金融产品就帮助近6000名消费者通过贷款方式实现了购车梦想,最高的时候单月帮助近万名消费者贷款购车。在精准化和多元化的汽车金融服务帮助下,下沉市场也绽放出勃勃生机。

  作为一家深耕下沉市场的五菱经销商,四川智和诚在汽车金融产品多元化方面受益颇多。上汽通用汽车金融为五菱旗下车型量体裁衣设计的贷款产品不但有着简便的流程和高效的自动审批,免抵押和灵活分段式还款等措施也在消费者中获得了良好的口碑。

  疫情期间,作为劳务输出大省的四川有许多居民无法照常前往外地务工,因而选择了暂时经营一些小生意,参与到“地摊经济”的浪潮中。五菱的各式小货车作为“地摊神器”也在此时被社会大众所熟知。

  四川智和诚的投资人吴兵表示,上汽通用汽车金融紧跟市场趋势迅速推出货车配套金融方案——“3+36”产品,前三个月可延期还款,有效缓解客户面临的资金压力,在那段时间里给他留下了很深刻的印象,这充分证明汽车金融企业需要能够跟得上这种变化的节奏,才能够满足不同层次客户的需求。

  智和诚的一位客户,四川雅安市汉源县的赵晓勋(化名)就是地摊经济潮头上的一位“弄潮儿”,更是上汽通用汽车金融的货车配套金融方案的受益者。和许多人一样,疫情中,赵晓勋滞留家乡,失去了打工收入,于是开始琢磨其他出路。汉源县是水果种植大县,大樱桃、红苹果都是汉源有名的水果。疫情阻碍了水果的流通销售,赵晓勋看准这个机遇,决定靠自己的车轮把老家的水果卖出去,赚取家用。对赵晓勋来讲,五菱的荣光小卡正合用;更让他惊喜的是,58800元的车价,首付只要1万出头,前三个月的月供才280多元,后面36个月的月供也只有1400多元,这种为“新晋摊主”量身定做的还款方案对他的生活完全不会造成负担。

数字化提速:满足经销商和消费者线上业务需求

  2020年的疫情给各行各业都带来了海啸般的冲击,数字化、智能化对企业不再是可有可无,而是决定生死存亡的关键因素。金融,原本具有数字化的潜质;而汽车金融,本就兼具实体与服务的特质,数字化对效率的提升更为明显和重要。

  疫情带来的生存压力倒逼企业开始重视数字化的重要性、必要性和急迫性。疫情期间,线上业务甚至成为许多企业唯一的收入来源。这也昭示着,智能化技术对企业而言,已经不只是锦上添花的降本增效工具,而是关系到行业和企业生死的头等大事。财新智库于2020年进行的一项考察中国企业数字化转型的调研显示,率先进行智能化与数字化转型的企业在智能运营、主营增长和商业创新等方面的发展,相较其他企业具有明显的领先优势。

  汽车金融行业在这方面也不甘人后,各个汽车金融企业建设起了自己的大数据体系、数字化营销、智能风控和自动审批等数字化流程和举措。这些数字化举措纷纷在疫情带来的冲击中起到了雪中送炭的作用;其中对企业在疫情期间正常运转较有力的支持举措之一,莫过于数字化的销售解决方案。

  通过线上的数字展厅、数字化销售获客以及线上审核、线上合同签署等手段,汽车金融企业能够减少客户到店次数,助力“零接触”购车,让销售环节更加高效便捷。上汽通用汽车金融的“小管家”APP就是这样一款数字化销售工具,通过“小管家”APP,客户可以实现在线申请、资料审核、贷款方案试算以及电子合同签署。在“小管家”APP的平台上,客户从建单到审批通过最快只需要2分33秒。在全流程数字化的帮助下,上汽通用汽车金融的客户群中,有超过三分之二的客户能够享受到5分钟内从申请到审批反馈的极速体验。

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上汽通用汽车金融:数字化贯穿车贷全流程

  吉林久泰是一家服务于汽车经销商的销售服务提供商,2020年疫情袭来时,和许多企业一样,他们的业务严重受阻,只能寻求非接触式的方法来继续营业。销售们将集客手段从线下转为线上,这时候上汽通用汽车金融提供的“任信贷”工具帮了大忙。简单来说,消费者通过“任信贷”的微信链接或扫描二维码就能初步测评贷款额度、了解车辆贷款信息,从而帮助经销商通过线上获得更多潜在客户线索。

  通过迅速、便捷的数字化销售流程,吉林久泰不仅便利了自己的业务和消费者,还因此获得了经销商的青睐,达成了新合作。吉林久泰的投资人李洋回忆道,疫情封锁期间,在收到一位潜在消费者通过“任信贷”二维码填写的购车意向后,他们与相应经销商建立了联系,双方后续沟通中,吉林久泰所采用的上汽通用汽车金融数字化销售解决方案以其高效的审批速度和专业性打动了汽贸店老板,主动提出要与他们建立合作关系。这充分体现了数字化之于汽车金融企业的重要性不止于提升效率,还渗透到业务的方方面面。

助力新常态:创新与坚守金融本质服务实体经济

  受益于客户数据充足、抵押品充足等产品优势,以及高资本充足率、严格清晰的监管规定和正规的业务模式,汽车金融行业有着较强的抗风险能力和防控风险优势。

  2020年11月2日发布的《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》允许汽车金融公司申请将贷款拨备率监管要求降至不低于1.5%。众所周知,贷款拨备是一种提前准备资金应对损失的风控举措;相比同一意见稿中对消费信贷企业130%的贷款拨备率要求,对汽车金融公司较低的监管要求,无疑可以说明监管方对汽车金融行业风险防控水平的信任与认可。

  作为金融企业,严控风险是汽车金融企业的第一要务。在把严风险关之余,汽车金融企业也在研究如何革新风控和审批流程,使风控手段跟上时代进步。智能风控便是这一领域的一个热词。事实上,智能风控体系正是上汽通用汽车金融能实现高速自动审批背后的重要支撑。在“北斗星”零售信贷审批系统的助力下,上汽通用汽车金融的平均审批时间相比2019年缩短23%,同时平均放款时间也缩短了50%,效率显著提升。

  在守住风险底线之余,汽车金融业并未裹足不前,而是在稳健创新、践行金融普惠方面迈出了新的步伐。山西晶通是一家大型汽车经销商集团,旗下有别克、雪佛兰、凯迪拉克多家品牌展厅。山西晶通的投资人王文平表示,在2020年公司复工之后,他的公司通过大数据挖掘,预见到今后一段时间内购车客户的收入稳定性会受到疫情冲击,进而可能出现征信短期受伤,随后就这一预判与合作伙伴上汽通用汽车金融沟通。上汽通用汽车金融则针对山西晶通的反馈,设计了针对“潜在受伤客户”的服务流程,对于因疫情冲击短期征信受到影响的购车客户,结合他们此前整体的信用资质批复了车贷申请,从而帮助很多整体信用仍然优质的“潜在受伤客户”享受到了自己应有的信用权益。这种借助大数据帮助,经销商与汽车金融企业合作发现和挽救受伤客户的创举,不但为金融普惠提供了创新方案,也为响应国家政策、减少疫情对普通百姓生活的影响带来了新思路。

  展望未来两年,汽车金融市场仍将持续深化发展;随着汽车金融服务渗透率继续提高,汽车金融行业将在汽车行业内部起到举足轻重的作用。无论整体汽车市场将以U型还是V型走势复苏,汽车金融都将是复苏走势的中流砥柱。

  2020年公布的“十四五”规划中,明确指出要“构建金融有效支持实体经济的体制机制”并“增强金融普惠性”。未来数年,各个金融细分领域都将深化改革、创新机制,以更好地服务实体经济和践行金融普惠。

  在这样的大趋势下,汽车金融行业若能坚守服务实体的初心,发挥与汽车产业的紧密连接优势,紧扣市场脉搏,在数字化技术手段的帮助下推陈出新,同时严守风险底线,必将行稳致远。

  *本文刊发在财新市场企划版块,不代表《财新周刊》编辑部观点

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